Omówimy kwestie:

• Jak skonfirugować podstawowe dane firmy
• Jakie moduły występują w programie
• Jakie są typy dokumentów i jak je zdefiniować w programie
• Jak zdefiniować użytkowników i ich zakresy pracy
• Co warto skonfigurować w module handel
• Czego nie przegapić w module kasa/bank
• Dlaczego warto zajrzeć do konfiguracji modułu księgowość
• Jak nie popełnić błędu w konfiguracji kadr i tworzeniu list płac
• Jak wygodnie i bezpiecznie pogrupować rejestry VAT
• Na co zwrócić uwagę w konfiguracji środków trwałych i wnip

Omówimy kwestie:

• Jak wprowadzić dokument zakupu
• Jak wprowadzić dokument sprzedaży
• Jak wprowadzić dokument pk do księgi głównej
• Definiowane kont księgowych - jak uniknąć problemów
• Przeglądanie "obrotówki" - jak wykorzystać filtry
• Gdzie wprowadzić bilans otwarcia
• Jak kopiować dane do excela
• Jak robić wydruki
• Jakie są proste sposoby księgowania dokumentów
• Gdzie stworzyć bilans i rachunek zysków i strat? - zestawienia księgowe

Omówimy kwestie:

• Jakie są 3 kroki by uruchomić raporty kasowo - bankowe
• 1 krok - rejestry kasowo/bankowe
• 2 krok - raporty kasowo/ bankowe
• 3 krok - zapisy kasowo bankowe, uzupełnianie danych
• Jak zaimportować wyciąg bankowy do raportu kasowego
• Jak rozliczać transakcje w zapisach kasowo bankowych
• Jak zamknąć/otwierać i księgować raporty kasowo/bankowe
• Jak drukować raporty
• Jakie uniknąć błędów w raportach i jak je kontrolować
• Jak kontrolować pozycje raportów przy użyciu sortowania

Omówimy kwestie:

• Jak dodać pozycję w ewidencji środków trwałych
• Jak wygenerować i wydrukować dokument OT i LT wraz z księgowaniem
• Jak wygenerować amortyzację środków trwałych i wnip
• Jak zaksięgować amortyzację
• Jak wydrukować ewidencję środków trwałych
• Jak sporządzić inwentaryzację w programie
• Jak sprawdzić ewidencję z saldami kont księgi głównej

Omówimy kwestie:

• Jak przygotować dokumenty do jpk
• Jak przygotować jpk i przeprowadzić jego kontrolę
• Jakie błędy mogą wystąpić w tworzeniu jpk
• Jak wysłać i odebrać upo w jpk
• Jakie wydruki kontrolne, są przydatne przy tworzeniu jpk
• Gdzie widać listę dokumentów do deklaracji VAT UE
• Jak sporządzić i wysłać deklarację VATUE, na co uważać
• Kiedy sporządzamy dokument DIU i jak go skontrolować i wysłać

Omówimy kwestie:

• Jak wystawić fakturę vat w programie
• Jak tworzyć listy zasobów do szybkiego pobierania do faktur VAT
• Jak zatwierdzić, przenieść do rejestru i zaksięgować fakturę sprzedaży
• Jak wydrukować fakturę vat? - rodzaje formularzy
• Jak generować paragony w sprzedaży detalicznej i je fiskalizować
• Jak zatwierdzić, przenieść do rejestru i zaksięgować paragony
• Jak organizować różne typy sprzedaży, by uniknąć błędów

Omówimy kwestie:

• Do czego służy preliminarz płatności
• Czy preliminarz płatności jest powiązany z kontami księgowymi
• Jak dodawać i usuwać kolumny w widoku preliminarzza
• Jak eksportować przelewy do banku preliminarza
• Jak używać filtrów w preliminarzu dla sprawnego wyszukiwania danych
• Jak odczytywać kalendarz płatności dla planowania płatności
• Jak dodawać i usuwać pozycje preliminarza
• Jakie problemy występują w tym module

Omówimy kwestie:

• Do czego służy modół analiz BI
• Jakie raporty można tworzyć za pomocą analiz
• Jak tworzyć subskrypcje cyklilczne w celu przesyłania autoamtycznego danych
• Jak stworzyć raport sprzedaży wg potrzeb firmy
• Jak stworzyć raport cash flow, by kontrolować wzrost/spadek płynności
• Jak stworzyć raport kosztów z podziałem na miesiące

Omówimy kwestie:

• Jak zarejestrować pracownika w Optimie
• Jak zatrudnić pracownika w Optimie
• Tworzenie dokumentów kadrowych umów, dokumentacji i zaświadczeń
• Rejestrowanie nieobecności i tworzenie ewidencji czasu pracy
• Tworzenie listy płac i naliczanie wynagrodzeń dla pracowników
• Księgowanie listy płac
• Tworzenie dokumentów zus i ich eksport do płatnika
• Seryjne tworzenie pitów rocznych i ich wysyłka do urzędu skarbowego
• Optymalizacja czasu pracy w Optimie jako element wdrożenia