Prelegentka: Agnieszka Żurek

Temat: Księgowy jako doradca finansowy — jak zarabiać więcej na obecnych klientach

Nauczysz się:

✅ Ilu Twoich klientów dziś potrzebuje finansowania i nawet o tym nie wiesz;

✅ Jak rozpoznać w księgowości, że klient: ma problem z płynnością, może dostać kredyt, powinien wziąć leasing zamiast kupować za gotówkę;

✅ Dlaczego klienci NIE pytają Ciebie o finansowanie?;

✅ Jak prowadzić analizę portfela klientów w 30–60 minut (bez dodatkowej pracy);

✅ Jakie sygnały w danych księgowych wskazują na konkretny produkt finansowy?

✅ Jak zacząć rozmowę z klientem, żeby nie “sprzedawać”, tylko doradzać.

Prelegentka: Agnieszka Żurek

Temat: Kredyt, leasing czy faktoring? Jak dobrać właściwe finansowanie do sytuacji klienta

Nauczysz się:

✅ Kiedy kredyt jest lepszy niż leasing — i odwrotnie;

✅ W jakich sytuacjach faktoring ratuje biznes (a kiedy szkodzi);

✅ Jak dobrać produkt finansowy do: branży, formy prawnej, sytuacji finansowej;

✅ Jakie są najczęstsze błędy księgowych przy rekomendacjach finansowych;

✅ Jak wygląda ścieżka decyzji w banku;

✅ Dlaczego jeden klient dostaje finansowanie, a drugi nie — mimo podobnych wyników.

Prelegentka: Agnieszka Żurek

Temat: Czy Twój klient dostanie finansowanie? Jak myśli bank i jak to przewidzieć

Nauczysz się:

✅ Co dokładnie sprawdza bank przed wydaniem decyzji;

✅ Jakie wskaźniki finansowe mają kluczowe znaczenie;

✅ Jak księgowy może wcześniej ocenić szanse klienta;

✅ Jak przygotować klienta do finansowania (żeby zwiększyć szanse);

✅ Jakie błędy w dokumentach i danych najczęściej blokują decyzję;

✅ Jak stworzyć checklistę: “czy klient ma szansę na finansowanie”.